Aktives Aktienmanagement für Aktien-Anleger,
vermögensverwaltende GmbHs
und institutionelle Investoren

Um Kunde zu werden, füllen Sie einfach dieses Formular aus. Ein Mitarbeiter der boerse.de Vermögensverwaltung meldet sich dann bei Ihnen und im Anschluss erhalten Sie alle relevanten Unterlagen.

Für alle Fragen rund um das boerse.de-Depotmanagement stehen wir Ihnen telefonisch oder per Mail zur Verfügung: 

Telefon: 08031 2033-330
E-Mail: depotmanagement@boerse-vv.de 

Wir stehen Ihnen auch persönlich zur Verfügung. Sie finden uns in der Dr.-Steinbeißer-Str. 10 in Rosenheim. Gerne zeigen wir Ihnen das „Haus der Börse“ und führen Sie durch das einzigartige Börsenmuseum.

Das boerse.de-Depotmanagement steht ab einer Anlagesumme von 500.000 Euro zur Verfügung.

Die Anlagestrategie wird durch die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH umgesetzt. 

Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Wertpapierinstitut und damit der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet. 

Zudem ist die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland e.V. (VUV) und hat sich damit einem strikten Ehrenkodex verpflichtet, der die besondere ethische Verantwortung für die anvertrauten Vermögenswerte widerspiegelt.

Bei einer Vermögensverwaltung wird zwischen Ihnen und der boerse.de Vermögensverwaltung ein Vermögensverwaltervertrag geschlossen. Durch diese Bevollmächtigung wird Ihr Vermögen unter Berücksichtigung Ihrer gewählten Risikoklasse fortlaufend verwaltet.

Im Gegensatz zu Banken und Finanzberatern erhält die boerse.de Vermögensverwaltung keine Provisionen, Rückvergütungen oder Ausgabeaufschläge, sondern profitiert allein von der monatlichen Verwaltungsgebühr in Höhe von 0,1% sowie gegebenenfalls einer 10% Gewinnbeteiligung.

Die Aktieninvestments konzentrieren sich ausschließlich auf Champions-Aktien aus dem boerse.de-Aktienbrief. Anleger wissen also stets, in welche Aktien investiert werden darf, und können die für die Aktienauswahl maßgeblichen Kennzahlen der Performance-Analyse eigenständig überprüfen.

Das boerse.de-Depotmanagement investiert in ein Fundament aus Top-Champions sowie in die gerade trendstärksten Champions, nach den Vorgaben des BOTSI®-Advisors.

Die boerse.de Vermögensverwaltung investiert ausschließlich in Aktien mit Champions-Status. Diese Champions-Aktien zeichnen sich seit zehn Jahren durch eine hohe Gewinn-Konstanz, unterdurchschnittliche Rückgänge in Korrekturphasen und langfristig überdurchschnittliche Kursgewinne aus. Dabei wird die Zusammensetzung des Champions-Universums zu jedem Quartalsende überprüft.

Die boerse.de Vermögensverwaltung wendet die Trendfolge auf Basis neuester wissenschaftlicher Modelle auf das Anlageuniversum der Champions-Aktien an – und das transparent, regelbasiert und defensiv. Die boerse.de Vermögensverwaltung investiert also nicht einfach in Aktienindizes, sondern in die laut Performance-Analyse besten Aktien aus allen Indizes. Das bedeutet: aktives Depotmanagement statt passiver ETF-Verwaltung.

Der BOTSI®-Advisor ist kein klassischer Robo-Advisor, sondern ein stringent auf aktives Aktien-Management ausgerichteter Anlageroboter. Im Gegensatz zu den meist passiv ausgerichteten Robo-Advisors besteht das konkrete Anlageziel darin, mit wissenschaftlich fundierten Trendfolgestrategien und einer täglichen Risikoüberwachung eine klare Outperformance gegenüber einer passiven Benchmark zu erzielen.

BOTSI® steht für Best-of-Trends-System-Investment. Dahinter verbirgt sich eine rein regelgebundene Anlagestrategie, die systematisch das Trendverhalten der Aktienmärkte ausnutzt, um risikokontrolliert eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. 

Die Wurzeln der BOTSI®-Strategie gehen zurück auf die Best-of-Two-Strategie, die erstmalig von Dr. Hubert Dichtl und Dr. Christian Schlenger im Jahre 2002 in der Zeitschrift „die bank“ veröffentlicht wurde (Dichtl/Schlenger, 2002). Das primäre Ziel der Strategie bestand darin, institutionellen Kapitalanlegern eine risikokontrollierte Aktienmarktanlage zu ermöglichen. Im Jahre 2017 wurde die Best-of-Two-Strategie auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse von Dr. Dichtl und Thomas Müller zur BOTSI®-Strategie weiterentwickelt, die seit Juli 2020 die Basis des Asset Managements im boerse.de-Weltfonds und im boerse.de-Depotmanagement darstellt.

Der BOTSI®-Advisor ist ein nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Trendfolge entwickelter Anlageroboter zur Portfoliosteuerung. Die BOTSI®-Advisor-Musterdepots wurden bis zum Jahr 2000 zurück getestet und haben die Zielsetzung, mit täglicher Risikoüberwachung eine klare Outperformance gegenüber den jeweiligen Vergleichsindizes zu erzielen. Der BOTSI®-Advisor und die Vermögensaufbau-Favoriten von Thomas Müller bilden das zweistufigen Anlagekonzept des boerse.de-Depotmanagements.

Das boerse.de-Depotmanagement setzt über die Anlagestrategie Champions-BOTSI auf ein zweistufiges Anlagekonzept, das aus einem statischen Basisinvestment und einem dynamisch den Trends angepassten Aufbauinvestment besteht.

So werden im Fundament, das einen Anteil von 50% am Aktienportfolio hat, die bewährten Champions-Favoriten von Thomas Müller als Dauerinvestment gehalten. Darauf aufbauend investiert das boerse.de-Depotmanagement nach den Vorgaben des BOTSI®-Advisors in die trendstärksten Champions-Aktien. Die Transaktionen der Anlagestrategie Champions-BOTSI werden entsprechend der individuellen Risikoklasse eins zu eins umgesetzt. Im Detail:

In der BOTSI100-Anlagestrategie kann somit die Aktienquote bis zu 100% betragen, in der BOTSI75-Anlagestrategie bis zu 75%, in der BOTSI50-Anlagestrategie bis zu 50% und in der BOTSI25-Anlagestrategie bis zu 25%.

Mit der Champions-BOTSI-Anlagestrategie haben Anleger die Möglichkeit, in eine rein regelbasierte, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte erfolgreiche Anlagestrategie zu investieren, die keinen Platz für menschliche Emotionen (Gier, Angst) lässt. Während solch professionelle Portfolio-Algorithmen normalerweise nur von institutionellen Investoren eingesetzt werden, steht der BOTSI®-Advisor nun allen Anlegern zur Verfügung.

Viele wissenschaftliche Studien beweisen, dass aktive trendfolgende Anlagestrategien zu einer erheblichen Outperformance gegenüber einer passiven Benchmark (buy-and-hold) führen können. Dabei wird Trendfolge auch als Momentum bezeichnet, und der Momentum-Effekt ist in der wissenschaftlichen Literatur umfassend beschrieben worden. Kein geringerer als der renommierte Ökonom Eugene F. Fama, der 2013 für seine Theorie der informationseffizienten Märkte mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet wurde, bezeichnet Momentum als die größte Herausforderung für seine Informationseffizienztheorie.

Die boerse.de Vermögensverwaltung erhält eine monatliche Verwaltungsgebühr in Höhe von 0,1% sowie quartalsweise eine 10% Gewinnbeteiligung, falls das verwaltete Vermögen am Quartalsende einen neuen Höchststand erreicht hat.

Die depotführende Bank berechnet für Transaktionskosten und Depotgebühren eine Flat-Fee von 0,3% p.a. zuzüglich externer Kosten und Börsenspesen.

Verwaltungsgebühren werden monatlich abgerechnet, Gewinnbeteiligungen quartalsweise. Grundlage der Berechnung ist das verwaltete Vermögen, also die Summe aus Depot und Kontostand.

Die Gewinnbeteiligung wird abgerechnet, sofern das verwaltete Vermögen am Quartalsende einen neuen Höchststand (bereinigt um Ein- und Auszahlungen) erreicht.

Die Depots werden bei der V-BANK geführt, Deutschlands führender Bank für unabhängige Vermögensverwalter.

Einzelkonten, Gemeinschaftskonten und Unternehmenskonten.

Über Ihren persönlichen Online-Zugang können Sie alle Transaktionen rund um die Uhr nachvollziehen. Zusätzlich erhalten Sie ein vierteljährliches Reporting, und mit dem boerse.de-Depotmanager können Sie ebenfalls übersichtlich und transparent Ihre Transaktionen mitverfolgen.

Selbstverständlich.

Wenn Sie Ihr bereits bestehendes Depot/Konto bei der V-BANK verwenden möchten, dann erteilen Sie uns einfach eine Dispositionsvollmacht. Selbstverständlich werden wir Ihnen diese gerne vorbereiten.

Ja, Anleger können sowohl das gesamte Depot als auch einzelne Wertpapiere übertragen.

Ein Übertrag kann sowohl einzelne Wertpapiere als auch ein oder mehrere Depots umfassen. Dabei werden im ersten Schritt alle Wertpapiere besprochen, mit dem aktuellen Champions-BOTSI-Depot abgeglichen und die zu übertragenden Wertpapiere festgelegt.

Im Rahmen der Depoteröffnung veranlasst dann die boerse.de Vermögensverwaltung den Übertrag. Dabei werden die Wertpapiere bei der abgebenden Bank aus- und in das neue Depot eingebucht. Wichtig ist, dass nur ganzzahlige Stücke übertragbar sind, Bruchstücke werden vor dem Übertrag verkauft.

Parallel zum bankenseitigen Übertrag hält die boerse.de Vermögensverwaltung ein detailliertes Controlling vor, das den korrekten Übertrag der Wertpapiere aber auch der steuerlichen Einstandsdaten und die Verlustverrechnungstöpfe sicherstellt.

Ein Depotübertrag zwischen deutschen Banken, Sparkassen und Online-Broker dauert zwei bis drei Wochen, abhängig von dem jeweiligen Finanzinstitut und der Lagerstelle des Wertpapieres.

Ja, neben der reinen Einbuchung des Wertpapiers in das Depot hinterlegt die Depotbank zwei bis drei Tage später die steuerlichen Einstandskurse für die individuelle Steuerabrechnung. Innerhalb Deutschlands ist dieser Datenübertrag zwischen Finanzinstituten verpflichtend.

Grundsätzlich können die Verlustverrechnungstöpfe mitübertragen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich um einen Übertrag des gesamten Depots handelt und dieser zwischen zwei deutschen Finanzinstituten stattfindet.

Die boerse.de Vermögensverwaltung investiert in Aktien, kann aber je nach Risikoklasse auch Anleihen und liquide Mittel halten. Kursrückgänge von Aktien und Anleihen führen zu einem Rückgang des angelegten Vermögens.

Anleihen tragen im Wesentlichen ein Bonitäts- und Zinsänderungsrisiko. Verschlechtert sich die Bonität (Zahlungsfähigkeit und -willigkeit) des Anleihe-Emittenten führt dies in der Regel zu Kursrückgängen. Steigen die Marktzinsen gegenüber dem Zinsniveau zum Zeitpunkt des Anleihekaufs, so können die Anleihe-Kurse fallen.

Da ein Teil des Portfolios nicht in Euro notiert, besteht ein zusätzliches Währungsrisiko, das sich zuungunsten des Anlegers entwickeln kann. Eine ausführliche Aufstellung der Risiken und Chancen sind im Vermögensverwaltungsvertrag und den Anhängen hinterlegt.

Jeder Anleger hat ein eigenes Chancen-Risiko-Verständnis und eigene Vorstellungen, die gemeinsam im Erstgespräch erarbeitet werden. Mit diesen Informationen lässt sich dann Ihre Risikoklasse bestimmen. Die vier Risikoklassen unterscheiden sich durch eine unterschiedliche Aktienquote. Konkret:

BOTSI25
Die BOTSI25-Anlagestrategie richtet sich an Anleger, die möglichst schwankungsarm investieren möchten. Denn die Aktienquote beträgt hier maximal 25%, während 75% in Anleihen investiert werden können.

BOTSI50
Die BOTSI50-Anlagestrategie eignet sich für Anleger, die durchschnittliche Renditeschwankungen erwarten. 50% des Depots können in Anleihen investiert werden, und die Aktienquote beträgt maximal 50%. 

BOTSI75
Die BOTSI75-Anlagestrategie erlaubt eine Aktienquote von bis zu 75%, was zu überdurchschnittlichen Renditeschwankungen führt. Die verbleibenden 25% können in Anleihen investiert werden.

BOTSI100
Die BOTSI100-Anlagestrategie eröffnet die höchsten Renditechancen, wofür die größten Renditeschwankungen zu akzeptieren sind. Denn hier kann die Aktienquote bis zu 100% betragen, sodass keine Anleihen gehalten werden.

Ja, die Risikoklassen lassen sich anpassen. Gerade wenn sich die Vermögens- oder Lebenssituation ändert sollte die aktuelle Risikoklasse überprüft werden.

Im boerse.de-Depotmanagement erfolgt eine permanente Überwachung Ihres Depots. Dabei werden alle Kurse sowohl elektronisch als auch durch das Portfoliomanagement laufend beobachtet.

Als von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Wertpapierinstitut wurde der boerse.de Vermögensverwaltung GmbH die aufsichtsrechtliche Erlaubnis für Anlagevermittlung, Anlageberatung, Abschlussvermittlung und die Finanzportfolioverwaltung erteilt. Außerdem ist die boerse.de Vermögensverwaltung auch der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet, ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland e.V. (VUV) und gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen (UN PRI).

Selbstverständlich! Alle Konten und Depots lauten auf Ihren Namen. Dadurch sind die Vermögenswerte Ihr Eigentum und als gesetzliches Sondervermögen vor einer Insolvenz der Depotbank oder des Vermögensverwalters vollständig geschützt. Über die kontoführenden Partnerbanken in Deutschland sind die Einlagen der boerse.de-Vermögensverwaltungs-Kunden durch den deutschen Einlagensicherungsfonds abgesichert.