Aktives Aktienmanagement für Aktien-Anleger,
vermögensverwaltende GmbHs
und institutionelle Investoren

Das boerse.de-Depotmanagement versteht sich als transparente, regelbasierte und innovative Vermögensverwaltung. Denn hier dreht sich alles um Champions-Aktien, in die risikokontrolliert nach den Vorgaben der Anlagestrategie Champions-BOTSI investiert wird, um risikoreduziert systematische Trendgewinne zu erzielen. Zur Erklärung:

Champions sind die laut Performance-Analyse langfristig besten Aktien der Welt, und der BOTSI®-Advisor (BOTSI® steht für Best-of-Trends-System-Investment) ist ein nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Trendfolge entwickelter Anlageroboter für die aktive Steuerung von Aktienportfolios. Dementsprechend:

Champions-BOTSI steht für eine einzigartige Anlagestrategie, die Trendfolge auf Basis wissenschaftlicher Modelle für das Anlageuniversum der Champions-Aktien anwendet. Ein solch regelbasiert gesteuertes Champions-Depot eröffnet beste Chancen für eine klare Outperformance gegenüber einer passiven Benchmark und ein exzellentes Verhältnis von Gewinnchancen zu Verlustrisiken.

9 Prozentpunkte Outperformance p.a. zum MSCI World!

Das Depotmanager-Musterdepot hat in der Rückrechnung seit dem Jahr 2000 durchschnittlich 12,2% jährlich gewonnen und damit gegenüber dem MSCI World trotz niedrigerer Volatilität eine Outperformance von 8,6 Prozentpunkten p.a. erzielt!

Deshalb ist die Anlagestrategie Champions-BOTSI unseres Erachtens ideal geeignet für Aktien-Anleger, vermögensverwaltende GmbHs und institutionelle Investoren.

Transparent  •  Regelbasiert  •  Innovativ

boerse.de-Depotmanagement

Aktives Aktienmanagement für vermögensverwaltende GmbHs und institutionelle Investoren
ab 500.000 Euro

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Unsere Anlagestrategie für Ihr Vermögen

Das boerse.de-Depotmanagement stützt sich mit der Anlagestrategie Champions-BOTSI auf ein zweistufiges Anlagekonzept mit dem Ziel, Ihr Vermögen zu schützen und zu vermehren. Dabei wird das Beste aus zwei Anlagewelten miteinander kombiniert – die Performance-Analyse zur Identifikation von Champions-Aktien und der BOTSI®-Advisor zur wissenschaftlich fundierten Selektion der trendstärksten Champions-Aktien.

Für maximale Transparenz erhalten Investoren im boerse.de-Depotmanagement Online-Zugang zu einer einzigartigen Informationsbasis. Darin findet sich unter anderem eine Auflistung sämtlicher Trend- und Momentum-Indikatoren für alle 100 Champions-Aktien sowie ein darauf basierendes Ranking, sodass die Zusammensetzung des jeweils aktuellen Portfolios transparent nachvollzogen werden kann. Ebenso sind alle bisherigen Transaktionen (inklusive der erzielten Rendite) im System verfügbar, womit das Zustandekommen der historischen Performance genau belegt werden kann.

Denn Champions-Aktien sind Quality-Investments!


Weshalb wir Risiken reduzieren

Wie wir Risiken reduzieren


Champions-BOTSI: Die Strategie-Entwickler

PD Dr. Hubert Dichtl (links), fachliche Leitung boerse.de Institut und
Thomas Müller (rechts), Geschäftsführer boerse.de Institut GmbH


Warum boerse.de-Depotmanagement?

Regelbasierte Aktienauswahl:
ETFs kann jeder!
Das boerse.de-Depotmanagement investiert nicht einfach in Aktienindizes, sondern in die laut Performance-Analyse besten Aktien aus allen Indizes.
100% Champions!

Regelbasiertes Timing:
Readjustierung kann jeder!
Das boerse.de-Depotmanagement investiert in ein Fundament aus Top-Champions sowie in die gerade trendstärksten Champions, nach den Vorgaben des BOTSI-Advisors.
100% transparent!

Regelbasiertes Management:
Buy-and-hold kann jeder!
Das boerse.de-Depotmanagement steuert die Aktienquote aktiv, um in der Baisse die Aktienquote auf bis zu 50% abzusenken und in der Hausse auf bis zu 100% zu erhöhen.
100% strategisch!


Transparent  •  Regelbasiert  •  Innovativ

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Aktives Aktienmanagement für vermögensverwaltende GmbHs und institutionelle Investoren
ab 500.000 Euro

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Die Risikoklassen im Depotmanagement

Das boerse.de-Depotmanagement steht ab einer Anlagesumme von 500.000 Euro in vier verschiedenen Risikoklassen entsprechend dem persönlichen Chance-Risiko-Verständnis und der individuellen Risikopräferenz zur Verfügung. Die vier Risikoklassen unterscheiden sich ausschließlich durch die jeweilige maximale Aktienquote.

BOTSI25
Die BOTSI25-Anlagestrategie richtet sich an Anleger, die möglichst schwankungsarm investieren möchten. Denn die Aktienquote beträgt hier maximal 25%.

BOTSI50
Die BOTSI50-Anlagestrategie eignet sich für Anleger, die durchschnittliche Renditeschwankungen präferieren. Die Aktienquote beträgt maximal 50%.

BOTSI75
Die BOTSI75-Anlagestrategie erlaubt eine Aktienquote von bis zu 75%, was zu überdurchschnittlichen Renditeschwankungen führt.

BOTSI100
Die BOTSI100-Anlagestrategie eröffnet die höchsten Renditechancen, wofür die größten Renditeschwankungen zu akzeptieren sind. Die Aktienquote kann bis zu 100% betragen.

boerse.de-Depotmanager:
Die vier Risikoklassen in der Rückrechnung

Stand: 04.10.2024, mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.07.2020
Quelle: boerse.de-Depotmanager

Im boerse.de-Depotmanagement enthalten alle Depots die gleichen Champions – völlig unabhängig von der gewählten Risikoklasse. Das bedeutet:

Investiert wird stets in mindestens 15 Champions (die Champions-Favoriten von Thomas Müller) und nach den Vorgaben des BOTSI®-Advisors in bis zu 15 der trendstärksten Champions-Aktien. Entsprechend der nach Risikoklasse maximalen Aktienquote unterscheiden sich die Depots nur in der Gewichtung der einzelnen Champions-Aktien.

Das verstehen wir unter einer transparenten, regelbasierten
und innovativen Vermögensverwaltung!


Vorteile boerse.de-Depotmanagement

  • Ab 500.000 Euro
  • Vier Risikoklassen zur Auswahl
  • Bankenunabhängige Vermögensverwaltung
  • Konto und Depot auf Namen des Anlegers
  • Professionelles Portfoliomanagement dank langjähriger Erfahrung
  • Rein regelgebundene Investments
  • Aktives Aktienmanagement statt passiver ETF-Verwaltung
  • Transaktionen auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse
  • Direktinvestments in Champions-Aktien
  • Timing nach den Vorgaben des BOTSI®-Advisors
  • Permanente Risikoüberwachung
  • Alle Börsenverlag-Börsendienste gratis

Gebühren boerse.de-Depotmanagement

  • 0,1% monatlich + quartalsweise 10% Gewinnbeteiligung
  • zuzüglich Mehrwertsteuer
  • zuzüglich 0,3% p.a. Depotgebühren und Transaktionskosten

Platin-Status inklusive!

Als Kunde des boerse.de-Depotmanagements erhalten Sie automatisch die Platin-Kundenkarte und beziehen alle Börsenverlag-Börsendienste gratis.

boerse.de-Depotmanagement-Kunden sind zu allen Events im „Haus der Börse“ eingeladen.


boerse.de-Depotmanagement mit maximaler Transparenz & Flexibilität

  • Alle Transaktionen über den boerse.de-Depotmanager nachvollziehbar!
  • Über persönliche Zugangsdaten alles jederzeit einsehbar!
  • Depotentwicklung und Transaktionen online mitzuverfolgen!
  • Vierteljährliches Reporting aller Transaktionen!
  • Risikoklasse jederzeit änderbar!
  • Keine Bindungsfristen, jederzeitige Kündigungsmöglichkeit!
  • Investment kann jederzeit erhöht oder reduziert werden!

Transparent  •  Regelbasiert  •  Innovativ

boerse.de-Depotmanagement

Aktives Aktienmanagement für vermögensverwaltende GmbHs und institutionelle Investoren
ab 500.000 Euro

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Wir investieren regelbasiert
Quality Investment
„Made in Rosenheim“

Bankpartner im boerse.de-Depotmanagement

Die boerse.de-Depotmanagement Depots werden bei der V-BANK geführt, Deutschlands führender Bank für unabhängige Vermögensverwalter und ihre Kunden.

  • Privatbank mit klar fokussiertem, risikoarmem Geschäftsmodell
  • Ohne Eigenhandel und ohne Investmentbanking
  • Ohne eigene Produkte
  • Ohne Kreditgeschäft (nur Effektenlombardkredite)
  • Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken
  • Absicherung der Kontoguthaben von bis zu 8,621 Mio. Euro pro Kunde
  • Am schnellsten wachsendes Institut im Marktsegment der Vermögensverwaltungen mit einem betreuten Kundenvermögen von rund 42,6 Milliarden Euro

boerse.de-Depotmanagement Depots ab einer Million Euro (auch für Stiftungen) können alternativ bei der LGT-Bank geführt werden. Die LGT (Info) ist die familiengeführte Privatbank des Fürstenhauses von Liechtenstein und ein starker Partner für Vermögensverwalter, Multi Family Offices, Fondsgesellschaften sowie Treuhänder und Rechtsanwälte.

  • Die LGT ist eine hervorragend bewertete Privatbank im Besitz des Fürstenhauses von Liechtenstein
  • Die LGT ist absolut unabhängig
  • Die Kontoführung kann in CHF erfolgen, wodurch natürlich Währungsrisiken entstehen können
  • Der herausragende Finanzplatz Liechtenstein verhindert die Gefahr von Klumpenrisiken
  • Die Liechtensteiner Einlagensicherung garantiert Einlagen ebenso wie der deutsche Fonds zur Einlagensicherung
  • Die LGT betreut bereits Vermögen im Wert von 305,8 Milliarden Schweizer Franken



Als von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Wertpapierinstitut besitzt die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH (Stammkapital 1 Mio. Euro) die aufsichtsrechtliche Erlaubnis für Anlagevermittlung, Anlageberatung, Abschlussvermittlung und die Finanzportfolioverwaltung.

Als zugelassener Finanzportfolioverwalter ist die boerse.de Vermögensverwaltung auch der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet.

Die boerse.de Vermögensverwaltung ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland e.V. (VuV) und hat sich damit einem strikten Ehrenkodex verpflichtet, der die besondere ethische Verantwortung für die anvertrauten Vermögenswerte widerspiegelt.

Zudem ist die boerse.de Vermögensverwaltung Sponsor des boerse.de-Gold-ETC (WKN: TMG0LD), der erstmals Investments in Responsible Gold ermöglicht. Im Jahr 2023 wurde der boerse.de Technologiefonds mit dem Goldenen Bullen als Fondsinnovation des Jahres ausgezeichnet und die boerse.de Vermögensverwaltung von Deutschlands führendem Wirtschaftsmagazin Capital als Top-Fondsboutique.

Welche Voraussetzungen wir
als Vermögensverwaltung
erfüllen müssen
Wozu wir uns als Vermögensverwaltung verpflichtet haben
(VuV-Ehrenkodex)

Management

Thomas Müller
Geschäftsführer
Info


Heiko Rahlfs
Leiter boerse.de Vermögensverwaltung
Info


Vermögensberatung

Georg Kling
Telefon: 08031 2033-330
E-Mail:
info@anlegerservice.de

Georg Strobel
Telefon: 08031 2033-330
E-Mail:
info@anlegerservice.de

Peter Heide
Telefon: 08031 2033-330
E-Mail:
info@anlegerservice.de


Wunschtermin


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boerse.de-Depotmanagement FAQs

Kunde werden

Wie werde ich Kunde?

Um Kunde zu werden, füllen Sie einfach dieses Formular aus. Ein Mitarbeiter der boerse.de Vermögensverwaltung meldet sich dann bei Ihnen und im Anschluss erhalten Sie alle relevanten Unterlagen.

Wie kann ich Sie erreichen?

Für alle Fragen rund um das boerse.de-Depotmanagement stehen wir Ihnen telefonisch oder per Mail zur Verfügung:

Telefon: 08031 2033-330
E-Mail: depotmanagement@boerse-vv.de

Wir stehen Ihnen auch persönlich zur Verfügung. Sie finden uns in der Dr.-Steinbeißer-Str. 10 in Rosenheim. Gerne zeigen wir Ihnen das „Haus der Börse“ und führen Sie durch das einzigartige Börsenmuseum.

Wieviel Kapital benötigen Anleger zum Start?

Das boerse.de-Depotmanagement steht ab einer Anlagesumme von 500.000 Euro zur Verfügung.

Wer setzt die Anlagestrategie um?

Die Anlagestrategie wird durch die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH umgesetzt.

Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Wertpapierinstitut und damit der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet.

Zudem ist die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland e.V. (VUV) und hat sich damit einem strikten Ehrenkodex verpflichtet, der die besondere ethische Verantwortung für die anvertrauten Vermögenswerte widerspiegelt.

Was bedeutet Vermögensverwaltung?

Bei einer Vermögensverwaltung wird zwischen Ihnen und der boerse.de Vermögensverwaltung ein Vermögensverwaltervertrag geschlossen. Durch diese Bevollmächtigung wird Ihr Vermögen unter Berücksichtigung Ihrer gewählten Risikoklasse fortlaufend verwaltet.

Was unterscheidet eine Vermögensverwaltung von einer Bank oder einem Finanzberater?

Im Gegensatz zu Banken und Finanzberatern erhält die boerse.de Vermögensverwaltung keine Provisionen, Rückvergütungen oder Ausgabeaufschläge, sondern profitiert allein von der monatlichen Verwaltungsgebühr in Höhe von 0,1% sowie gegebenenfalls einer 10% Gewinnbeteiligung.

Was bedeutet transparent?

Die Aktieninvestments konzentrieren sich ausschließlich auf Champions-Aktien aus dem boerse.de-Aktienbrief. Anleger wissen also stets, in welche Aktien investiert werden darf, und können die für die Aktienauswahl maßgeblichen Kennzahlen der Performance-Analyse eigenständig überprüfen.

Was bedeutet regelbasiert?

Das boerse.de-Depotmanagement investiert in ein Fundament aus Top-Champions sowie in die gerade trendstärksten Champions, nach den Vorgaben des BOTSI®-Advisors.

Was bedeutet defensiv?

Die boerse.de Vermögensverwaltung investiert ausschließlich in Aktien mit Champions-Status. Diese Champions-Aktien zeichnen sich seit zehn Jahren durch eine hohe Gewinn-Konstanz, unterdurchschnittliche Rückgänge in Korrekturphasen und langfristig überdurchschnittliche Kursgewinne aus. Dabei wird die Zusammensetzung des Champions-Universums zu jedem Quartalsende überprüft.

Was ist der Vorteil der boerse.de Vermögensverwaltung?

Die boerse.de Vermögensverwaltung wendet die Trendfolge auf Basis neuester wissenschaftlicher Modelle auf das Anlageuniversum der Champions-Aktien an – und das transparent, regelbasiert und defensiv. Die boerse.de Vermögensverwaltung investiert also nicht einfach in Aktienindizes, sondern in die laut Performance-Analyse besten Aktien aus allen Indizes. Das bedeutet: aktives Depotmanagement statt passiver ETF-Verwaltung.

Was sind die Unterschiede zu klassischen Robo-Advisorn?

Der BOTSI®-Advisor ist kein klassischer Robo-Advisor, sondern ein stringent auf aktives Aktien-Management ausgerichteter Anlageroboter. Im Gegensatz zu den meist passiv ausgerichteten Robo-Advisors besteht das konkrete Anlageziel darin, mit wissenschaftlich fundierten Trendfolgestrategien und einer täglichen Risikoüberwachung eine klare Outperformance gegenüber einer passiven Benchmark zu erzielen.

Champions-BOTSI

Was bedeutet BOTSI®?

BOTSI® steht für Best-of-Trends-System-Investment. Dahinter verbirgt sich eine rein regelgebundene Anlagestrategie, die systematisch das Trendverhalten der Aktienmärkte ausnutzt, um risikokontrolliert eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.

Die Wurzeln der BOTSI®-Strategie gehen zurück auf die Best-of-Two-Strategie, die erstmalig von Dr. Hubert Dichtl und Dr. Christian Schlenger im Jahre 2002 in der Zeitschrift „die bank“ veröffentlicht wurde (Dichtl/Schlenger, 2002). Das primäre Ziel der Strategie bestand darin, institutionellen Kapitalanlegern eine risikokontrollierte Aktienmarktanlage zu ermöglichen. Im Jahre 2017 wurde die Best-of-Two-Strategie auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse von Dr. Dichtl und Thomas Müller zur BOTSI®-Strategie weiterentwickelt, die seit Juli 2020 die Basis des Asset Managements im boerse.de-Weltfonds und im boerse.de-Depotmanagement darstellt.

Was macht der BOTSI®-Advisor?

Der BOTSI®-Advisor ist ein nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Trendfolge entwickelter Anlageroboter zur Portfoliosteuerung. Die BOTSI®-Advisor-Musterdepots wurden bis zum Jahr 2000 zurück getestet und haben die Zielsetzung, mit täglicher Risikoüberwachung eine klare Outperformance gegenüber den jeweiligen Vergleichsindizes zu erzielen. Der BOTSI®-Advisor und die Vermögensaufbau-Favoriten von Thomas Müller bilden das zweistufigen Anlagekonzept des boerse.de-Depotmanagements.

Was bedeutet Champions-BOTSI?

Das boerse.de-Depotmanagement setzt über die Anlagestrategie Champions-BOTSI auf ein zweistufiges Anlagekonzept, das aus einem statischen Basisinvestment und einem dynamisch den Trends angepassten Aufbauinvestment besteht.

So werden im Fundament, das einen Anteil von 50% am Aktienportfolio hat, die bewährten Champions-Favoriten von Thomas Müller als Dauerinvestment gehalten. Darauf aufbauend investiert das boerse.de-Depotmanagement nach den Vorgaben des BOTSI®-Advisors in die trendstärksten Champions-Aktien. Die Transaktionen der Anlagestrategie Champions-BOTSI werden entsprechend der individuellen Risikoklasse eins zu eins umgesetzt. Im Detail:

In der BOTSI100-Anlagestrategie kann somit die Aktienquote bis zu 100% betragen, in der BOTSI75-Anlagestrategie bis zu 75%, in der BOTSI50-Anlagestrategie bis zu 50% und in der BOTSI25-Anlagestrategie bis zu 25%.

Was sind die Vorteile der Champions-BOTSI-Anlagestrategie?

Mit der Champions-BOTSI-Anlagestrategie haben Anleger die Möglichkeit, in eine rein regelbasierte, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte erfolgreiche Anlagestrategie zu investieren, die keinen Platz für menschliche Emotionen (Gier, Angst) lässt. Während solch professionelle Portfolio-Algorithmen normalerweise nur von institutionellen Investoren eingesetzt werden, steht der BOTSI®-Advisor nun allen Anlegern zur Verfügung.

Weshalb Trendfolge?

Viele wissenschaftliche Studien beweisen, dass aktive trendfolgende Anlagestrategien zu einer erheblichen Outperformance gegenüber einer passiven Benchmark (buy-and-hold) führen können. Dabei wird Trendfolge auch als Momentum bezeichnet, und der Momentum-Effekt ist in der wissenschaftlichen Literatur umfassend beschrieben worden. Kein geringerer als der renommierte Ökonom Eugene F. Fama, der 2013 für seine Theorie der informationseffizienten Märkte mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet wurde, bezeichnet Momentum als die größte Herausforderung für seine Informationseffizienztheorie.

Gebühren

Wie ist die Gebührenstruktur des boerse.de-Depotmanagements?

Die boerse.de Vermögensverwaltung erhält eine monatliche Verwaltungsgebühr in Höhe von 0,1% sowie quartalsweise eine 10% Gewinnbeteiligung, falls das verwaltete Vermögen am Quartalsende einen neuen Höchststand erreicht hat.

Welche sonstigen Kosten fallen an?

Die depotführende Bank berechnet für Transaktionskosten und Depotgebühren eine Flat-Fee von 0,3% p.a. zuzüglich externer Kosten und Börsenspesen.

Wie werden Verwaltungshonorare abgerechnet?

Verwaltungsgebühren werden monatlich abgerechnet, Gewinnbeteiligungen quartalsweise. Grundlage der Berechnung ist das verwaltete Vermögen, also die Summe aus Depot und Kontostand.

Wie wird die Gewinnbeteiligung berechnet?

Die Gewinnbeteiligung wird abgerechnet, sofern das verwaltete Vermögen am Quartalsende einen neuen Höchststand (bereinigt um Ein- und Auszahlungen) erreicht.

Konto und Depot

Bei welcher Bank werden die Depots geführt?

Die Depots werden bei der V-BANK geführt, Deutschlands führender Bank für unabhängige Vermögensverwalter.

Welche Kontenarten können eröffnet werden?

Einzelkonten, Gemeinschaftskonten und Unternehmenskonten.

Wo kann ich den aktuellen Vermögensstand sehen und die Transaktionen nachvollziehen?

Über Ihren persönlichen Online-Zugang können Sie alle Transaktionen rund um die Uhr nachvollziehen. Zusätzlich erhalten Sie ein vierteljährliches Reporting, und mit dem boerse.de-Depotmanager können Sie ebenfalls übersichtlich und transparent Ihre Transaktionen mitverfolgen.

Kann ich jederzeit Ein- oder Auszahlungen vornehmen?

Selbstverständlich.

Kann ich ein vorhandenes Depot nutzen?

Wenn Sie Ihr bereits bestehendes Depot/Konto bei der V-BANK verwenden möchten, dann erteilen Sie uns einfach eine Dispositionsvollmacht. Selbstverständlich werden wir Ihnen diese gerne vorbereiten.

Führt die boerse.de Vermögensverwaltung auch Depotüberträge durch?

Ja, Anleger können sowohl das gesamte Depot als auch einzelne Wertpapiere übertragen.

Wie läuft ein Übertrag im Detail ab?

Ein Übertrag kann sowohl einzelne Wertpapiere als auch ein oder mehrere Depots umfassen. Dabei werden im ersten Schritt alle Wertpapiere besprochen, mit dem aktuellen Champions-BOTSI-Depot abgeglichen und die zu übertragenden Wertpapiere festgelegt.

Im Rahmen der Depoteröffnung veranlasst dann die boerse.de Vermögensverwaltung den Übertrag. Dabei werden die Wertpapiere bei der abgebenden Bank aus- und in das neue Depot eingebucht. Wichtig ist, dass nur ganzzahlige Stücke übertragbar sind, Bruchstücke werden vor dem Übertrag verkauft.

Parallel zum bankenseitigen Übertrag hält die boerse.de Vermögensverwaltung ein detailliertes Controlling vor, das den korrekten Übertrag der Wertpapiere aber auch der steuerlichen Einstandsdaten und die Verlustverrechnungstöpfe sicherstellt.

Wie lange dauert ein Depotübertrag?

Ein Depotübertrag zwischen deutschen Banken, Sparkassen und Online-Broker dauert zwei bis drei Wochen, abhängig von dem jeweiligen Finanzinstitut und der Lagerstelle des Wertpapieres.

Werden die ursprünglichen Einstandskurse auch übertragen?

Ja, neben der reinen Einbuchung des Wertpapiers in das Depot hinterlegt die Depotbank zwei bis drei Tage später die steuerlichen Einstandskurse für die individuelle Steuerabrechnung. Innerhalb Deutschlands ist dieser Datenübertrag zwischen Finanzinstituten verpflichtend.

Was passiert mit den bestehenden Verlustverrechnungstöpfen?

Grundsätzlich können die Verlustverrechnungstöpfe mitübertragen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich um einen Übertrag des gesamten Depots handelt und dieser zwischen zwei deutschen Finanzinstituten stattfindet.

Risiken und Risikoklassen

Welche Risiken bestehen?

Die boerse.de Vermögensverwaltung investiert in Aktien, kann aber je nach Risikoklasse auch Anleihen und liquide Mittel halten. Kursrückgänge von Aktien und Anleihen führen zu einem Rückgang des angelegten Vermögens.

Anleihen tragen im Wesentlichen ein Bonitäts- und Zinsänderungsrisiko. Verschlechtert sich die Bonität (Zahlungsfähigkeit und -willigkeit) des Anleihe-Emittenten führt dies in der Regel zu Kursrückgängen. Steigen die Marktzinsen gegenüber dem Zinsniveau zum Zeitpunkt des Anleihekaufs, so können die Anleihe-Kurse fallen.

Da ein Teil des Portfolios nicht in Euro notiert, besteht ein zusätzliches Währungsrisiko, das sich zuungunsten des Anlegers entwickeln kann. Eine ausführliche Aufstellung der Risiken und Chancen sind im Vermögensverwaltungsvertrag und den Anhängen hinterlegt.

Wie wird meine persönliche Risikoklasse festgelegt?

Jeder Anleger hat ein eigenes Chancen-Risiko-Verständnis und eigene Vorstellungen, die gemeinsam im Erstgespräch erarbeitet werden. Mit diesen Informationen lässt sich dann Ihre Risikoklasse bestimmen. Die vier Risikoklassen unterscheiden sich durch eine unterschiedliche Aktienquote. Konkret:

BOTSI25
Die BOTSI25-Anlagestrategie richtet sich an Anleger, die möglichst schwankungsarm investieren möchten. Denn die Aktienquote beträgt hier maximal 25%, während 75% in Anleihen investiert werden können.

BOTSI50
Die BOTSI50-Anlagestrategie eignet sich für Anleger, die durchschnittliche Renditeschwankungen erwarten. 50% des Depots können in Anleihen investiert werden, und die Aktienquote beträgt maximal 50%.

BOTSI75
Die BOTSI75-Anlagestrategie erlaubt eine Aktienquote von bis zu 75%, was zu überdurchschnittlichen Renditeschwankungen führt. Die verbleibenden 25% können in Anleihen investiert werden.

BOTSI100
Die BOTSI100-Anlagestrategie eröffnet die höchsten Renditechancen, wofür die größten Renditeschwankungen zu akzeptieren sind. Denn hier kann die Aktienquote bis zu 100% betragen, sodass keine Anleihen gehalten werden.

Kann ich die Risikoklassen ändern?

Ja, die Risikoklassen lassen sich anpassen. Gerade wenn sich die Vermögens- oder Lebenssituation ändert sollte die aktuelle Risikoklasse überprüft werden.

Wie erfolgt die Risikoüberwachung?

Im boerse.de-Depotmanagement erfolgt eine permanente Überwachung Ihres Depots. Dabei werden alle Kurse sowohl elektronisch als auch durch das Portfoliomanagement laufend beobachtet.

Welche Sicherheit bietet die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH?

Als von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Wertpapierinstitut wurde der boerse.de Vermögensverwaltung GmbH die aufsichtsrechtliche Erlaubnis für Anlagevermittlung, Anlageberatung, Abschlussvermittlung und die Finanzportfolioverwaltung erteilt. Außerdem ist die boerse.de Vermögensverwaltung auch der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet, ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland e.V. (VUV) und gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen (UN PRI).

Ist mein Geld insolvenzgeschützt?

Selbstverständlich! Alle Konten und Depots lauten auf Ihren Namen. Dadurch sind die Vermögenswerte Ihr Eigentum und als gesetzliches Sondervermögen vor einer Insolvenz der Depotbank oder des Vermögensverwalters vollständig geschützt. Über die kontoführenden Partnerbanken in Deutschland sind die Einlagen der boerse.de-Vermögensverwaltungs-Kunden durch den deutschen Einlagensicherungsfonds abgesichert.


Chancen und Risiken

Chancen
  • Aktives Aktienmanagement
  • Direktinvestments in Champions-Aktien
  • Regelgebundene Investments auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse
  • Permanente Risikoüberwachung
  • Alle Börsenverlag-Börsendienste gratis
Risiken
  • Währungsrisiken
  • Konjunkturrisiken
  • Marktrisiken
  • Bisher bewährte Investmentansätze garantieren keine künftigen Anlageerfolge
  • Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes

So finden wir die besten Aktien der Welt

Durch die Performance-Analyse wird der Kursverlauf der vergangenen zehn Jahre statistisch untersucht. Und nur die 100 Top-Aktien mit den langfristig besten Chance-Risiko-Profilen erhalten vom boerse.de-Aktienbrief das Prädikat "Champion" verliehen. Denn:

Champions verzeichnen seit mindestens zehn Jahren höhere und konstantere Kursgewinne bei weniger und vergleichsweise geringeren Rücksetzern als 99,9% aller weltweit börsennotierten Aktien. Deshalb investieren die boerse.de-Fonds konzentriert in Champions-Aktien.

Performance-Analyse
Die Strategie zur Aktien-Selektion
Champions-Aktien
Die laut boerse.de-Performance-Analyse „besten“ Aktien der Welt

Alle Erklärungen zur Performance-Analyse finden Sie auch im „Leitfaden für Ihr Vermögen“, den Sie kostenlos und völlig unverbindlich hier anfordern können.


Transparent  •  Regelbasiert  •  Innovativ

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Aktives Aktienmanagement für vermögensverwaltende GmbHs und institutionelle Investoren
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Unser Börsenmuseum wird Sie begeistern!
Rosenheim ist immer einen Ausflug wert!
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Tel.: 08031 2033-330
Mo-Fr: 8:30 - 18:00 Uhr
E-Mail: info@anlegerservice.de

 

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* Eine detaillierte Kostenaufstellung ist im Verkaufsprospekt hinterlegt. Eine Investition ist mit Risiken verbunden. Ausführliche Informationen finden Sie im jeweiligen Verkaufsprospekt.

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